“中国市场的AI大模型大概率会收拢到三家，DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动。”近日，零一万物CEO李开复作出如此判断。
今年，DeepSeek的崛起让中国迎来了自己的“ChatGPT 时刻”，同时也让大模型市场的诸侯混战加速走向终局。当行业观察者试图勾勒中国大模型的终局图谱时，阿里巴巴已经成为无法绕开的坐标。
过去两年，阿里巴巴相对沉寂，但在今年，这家科技巨头呈现出了全面爆发的态势。
大模型领域，DeepSeek的开源万众瞩目，但在此之前，阿里巴巴的Qwen模型其实早已成为开源社区的明星。据开源社区HuggingFace统计，2024年，仅Qwen2.5-1.5B-Instruct这款模型，就占到了全球模型下载量的26.6%，远高于第二名的6.44%占比。
不仅如此，向来挑剔的苹果也经过千挑万选，最终选择阿里作为中国市场的大模型合作伙伴，这进一步印证了阿里的大模型实力。
过去的沉寂，或许只是阿里巴巴的厚积薄发。今年2月，借着2025财年第三季度业绩的发布，阿里巴巴吹响了全面AI化的号角。
阿里巴巴CEO吴泳铭宣布，阿里未来三年拟投入3800亿元建设AI基础设施。而这一数字，将超过阿里过去十年相关投入的总和。
如此大力度投入的背后，是阿里巴巴对AI领域的长期看好以及对自身业务的坚定信心。由此，一个由AI驱动甚至重构的阿里巴巴，也正快速走来。
阿里AI战略亮明牌天金策略
围绕AI战略，阿里巴巴提出了未来的三个投入方向，分别是AI基础设施、AI基础模型及原生应用、现有业务的AI转型。
在吴泳铭看来，这一轮AI机会将是几十年一遇的行业变革。而阿里巴巴的首要目标，是追求AGI（通用人工智能）。
“未来，AGI可能会远远超过现在可见的任何一个应用场景”。吴泳铭认为：“智能能力的提升是这一轮AI技术生产力变革的核心主轴。我们现在的所有应用场景，比如AI搜索、Chatbot，都只是AI能力提升过程中产生的一些机会。”
而在通往AGI的道路上，阿里巴巴已经有两张明牌——阿里云和通义大模型，它们分别对应着AI基础设施、AI基础模型两个方向。
目前，阿里云是全球第四、亚洲第一的云，而通义千问也正在取代Llama，成为开源社区事实上最重要的标杆基座模型。
正是这“两张牌”，支撑起了资本市场对阿里的价值重估。今年以来，多家全球顶级投资机构对阿里巴巴进行了显著增持，阿里的股价也较年初上涨近60%，市值回到约3200亿美元。
除此之外，阿里AI战略中另一个极具想象空间的板块，是AI技术在应用场景中的落地。
吴泳铭表示，阿里巴巴在To C应用生态上有许多应用场景，而AI技术将对这些业务带来效率、用户时长以及用户价值的巨大提升。
其中在AI To C领域，阿里巴巴近期又亮出一张新明牌。
3月13日，阿里巴巴宣布推出AI旗舰应用——新夸克。全新夸克将告别传统搜索，升级为一个All in One的“AI超级框”，满足用户工作、学习、生活的各类AI需求。
至此，阿里AI战略亮出的三张明牌——阿里云、通义大模型和夸克，形成了从基础设施到基础模型再到应用的完整闭环。
为什么是夸克？天金策略
在这新一轮AI浪潮中，夸克之所以脱颖而出，是因为它在打造个人AI全能助手这条道路上深耕了多年。
在2018年就定位于智能搜索的夸克App，在很长一段时间内，给人留下的都是“小而美”的印象。虽然没有太多的营销获客，但凭借“无广告、极简设计”的产品理念，夸克成为用户口口相传的“好产品”。
随后的迭代中，夸克以智能搜索为起点，逐步布局了许多垂直业务，比如推出网盘、扫描王等功能，以及深耕学习、高考等场景。
这让夸克的“好用”属性变得深入人心，同时也俘获了一大批年轻用户。
直到2023年，夸克迎来了产品历史上的高光时刻。当年，阿里巴巴将其与1688、闲鱼、钉钉等产品一起定义为集团战略级创新业务。
自此以后，夸克的战略地位显著提升，并且在AI能力迭代上驶入快车道。2024年，夸克相继上新AI搜索、AI写作、AI总结、AI搜题以及 AI网盘、AI扫描等功能。
在AI能力的加持下，夸克的“好用”属性进一步放大，用户规模也快速增长。据七麦数据发布的《2024年度实力AI产品榜单》，夸克App年度下载量超3.7亿，位居行业第一。
用户黏性方面，据量子位智库数据，2024年前10个月，夸克的三日留存率超过40%，七日留存率接近30%，均远远高于行业对优秀产品留存率的要求。
夸克的亮眼表现，让阿里巴巴找到了撬开AI To C市场的抓手。2024年底，阿里开始统筹AI To C业务，其先将原属于阿里云的AI应用“通义”拆分并入到夸克所在的阿里智能信息事业群，随后天猫精灵硬件团队与夸克产品团队开始融合工作，探索AI眼镜等新硬件方向。
进入2025年，夸克将品牌Slogan升级为“2亿人的AI全能助手”，随后在人才方面，阿里又引入全球顶尖人工智能科学家许主洪（Steven Hoi），专门负责AI To C业务的多模态基础模型及Agents相关基础研究与应用解决方案。
经过组织、品牌及人才的一系列调整，夸克正式迈入全新的发展阶段，并成为阿里AI To C业务的代表性AI应用。
夸克抢占“超级入口”
夸克的全新发布，是夸克产品的一次革新。彻底摒弃了传统搜索框的形态，取而代之的是一个无边界的“AI超级框”。
这个“AI超级框”整合了AI对话、深度思考、深度搜索、深度研究、深度执行等能力，用户在“AI超级框”输入指令后，夸克智能中枢系统会自动识别用户意图并进行深度思考，然后规划、调动各种不同模型和Agent模块，帮助用户完成任务。
“AI超级框”的优势是，用户无需再去判断是使用快速回答还是深度思考，同时也不用再为了后续任务去切换不同的AI工具。基于“AI超级框”，用户的所有问题都可以被一站式解决。
目前，夸克可以在AI搜索、AI写作、AI生图、AI PPT、学术研究、AI搜题、AI健康问答、旅行计划等不同场景下解答问题并执行任务。
阿里巴巴集团副总裁吴嘉表示，“AI超级框”正无限接近个人超级全能助手。但他也坦言，此次升级的版本仅仅是全新夸克的一个雏形，“随着未来模型能力的不断迭代升级，我们希望夸克AI超级框就像机器猫的口袋一样，能够让用户在这里进入AI世界。”
吴嘉认为，过去是人在使用搜索，未来是AI在使用搜索。人类本身不再需要直接使用搜索等工具，而是把完整的任务指令直接给到AI。AI会思考、执行，并在过程中互动调整，完成最终的任务交付。
现在的夸克，就如同2018年的夸克App，它希望给用户提供的是最简洁的产品交互界面，然后把复杂的任务交由产品后台来完成。
这其实是用户最基本的产品诉求，但被绝大多数产品都忽略了。金沙江创投董事总经理朱啸虎表示，“AI超级应用要足够易用，需要产品创新。夸克给了行业一个好思路，一个超级框连接用户需要的智能体。”
进入2025年，AI应用的全面爆发已是大势所趋。据麦肯锡预测，到2030年，全球AI To C市场规模将达到1.3万亿美元，年均增长率超过35%。
面对这万亿美金市场，夸克给市场带来的启示是，AI应用的本质是产品，而产品的第一要素是“有用、好用”。在许多AI应用还停留在“可用”阶段时，夸克已经率先迈出一步。
这一步，不仅是AI时代的“超级入口”，更是阿里巴巴通往AGI道路上的Agent雏形。未来，随着底座模型能力和产品能力的不断迭代，夸克也将持续进化，并推动AI成为真正无处不在的服务。
本文仅供参考天金策略，不作为投资建议，投资者据此作出决策需自担风险。
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